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內容編輯電子元器件:MWC開展,各廠爭艷
行業近況
全球行動通訊大會(MWC)2月24~27日在西班牙巴塞隆納登場,MWC 展相關商機受惠股,有機會吸引積極性買盤追價動作。
評論
今年MWC最吸引消費者眼球的就是各家旗艦智能機、穿戴式裝臵、4G LTE、智能家庭以及移動支付。
各大廠旗艦智能機:其中又以三星Galaxy S5、索尼Xperia Z2、華為、諾基亞最受注目(同時,諾基亞也可能發布第一款安卓手機,主打低價),而亞馬遜是否會發布推延一年的Kindle 手機也值得注意。隨著旗艦新品發表,優先受惠者就是零組件業者。看點在于金屬機殼、4G、身份識別/安全支付、64位處理器。建議關注:長盈精密、勁勝股份、順絡電子。
穿戴式裝臵:穿戴式裝臵在話題延燒下,眾多新創業者將推出各式穿戴式裝臵,三星、索尼、華為、諾基亞是否將一并推出新款智能手表/手環,也有待觀察。但是相關的族群亦不乏有表現機會。
建議關注:德賽電池、環旭電子、歌爾聲學。
網通族群聚焦LTE 及智慧家庭:近年參加MWC 的網通公司愈來愈多,今年搭上LTE 題材,主打小型基地臺,智能家庭、物聯網應用也是新品焦點。視屏應用已是主流趨勢,智能家庭應用將與寬帶網絡緊密結合。建議關注網通與安防各股。
NFC/移動支付: 多家亞洲電信業者將在25日于MWC 宣布成立“亞洲NFC 聯盟”,旨在促進NFC 服務的推行與建立商轉機制。
估值與建議
本周大盤先揚后抑,上證綜指下跌0.1%,電子板塊則跑輸大盤,下跌1.1%。截止至2014年2月21日電子板塊整體市盈率47.7X(TTM_整體法剔除負值),估值有所下降。安防行業一季度訂單趨勢向上,我們認為前一段股價走弱是估值下移,本周海康威視公布了互聯網戰略,行業空間/市值空間的疑慮已經消除,期待新一輪估值上調行情。MWC 開展在即,相關概念股值得關注。
風險
一季度的下行風險:1) 蘋果產業鏈備貨量與蘋果終端實際出貨量不匹配;2) LED 跌價過快。上行風險:中移動iPhone 開賣后,需求高于預期。
全球行動通訊大會(MWC)2月24~27日在西班牙巴塞隆納登場,MWC 展相關商機受惠股,有機會吸引積極性買盤追價動作。
評論
今年MWC最吸引消費者眼球的就是各家旗艦智能機、穿戴式裝臵、4G LTE、智能家庭以及移動支付。
各大廠旗艦智能機:其中又以三星Galaxy S5、索尼Xperia Z2、華為、諾基亞最受注目(同時,諾基亞也可能發布第一款安卓手機,主打低價),而亞馬遜是否會發布推延一年的Kindle 手機也值得注意。隨著旗艦新品發表,優先受惠者就是零組件業者。看點在于金屬機殼、4G、身份識別/安全支付、64位處理器。建議關注:長盈精密、勁勝股份、順絡電子。
穿戴式裝臵:穿戴式裝臵在話題延燒下,眾多新創業者將推出各式穿戴式裝臵,三星、索尼、華為、諾基亞是否將一并推出新款智能手表/手環,也有待觀察。但是相關的族群亦不乏有表現機會。
建議關注:德賽電池、環旭電子、歌爾聲學。
網通族群聚焦LTE 及智慧家庭:近年參加MWC 的網通公司愈來愈多,今年搭上LTE 題材,主打小型基地臺,智能家庭、物聯網應用也是新品焦點。視屏應用已是主流趨勢,智能家庭應用將與寬帶網絡緊密結合。建議關注網通與安防各股。
NFC/移動支付: 多家亞洲電信業者將在25日于MWC 宣布成立“亞洲NFC 聯盟”,旨在促進NFC 服務的推行與建立商轉機制。
估值與建議
本周大盤先揚后抑,上證綜指下跌0.1%,電子板塊則跑輸大盤,下跌1.1%。截止至2014年2月21日電子板塊整體市盈率47.7X(TTM_整體法剔除負值),估值有所下降。安防行業一季度訂單趨勢向上,我們認為前一段股價走弱是估值下移,本周海康威視公布了互聯網戰略,行業空間/市值空間的疑慮已經消除,期待新一輪估值上調行情。MWC 開展在即,相關概念股值得關注。
風險
一季度的下行風險:1) 蘋果產業鏈備貨量與蘋果終端實際出貨量不匹配;2) LED 跌價過快。上行風險:中移動iPhone 開賣后,需求高于預期。